财富再创造牛市和再分配牛市

2020年上半年是币圈牛市,这么说,可能会被喷。但如果改成,2020年上半年是币圈财富再分配牛市

一语道破天机。

财富分配牛市

今年币圈市值排行榜,从第六到第10名,基本上全换了,前五大体还保持不变。但币圈总市值并没有增加多少,依然在2500亿美元这根线上波动。

下图是2016年到2020年,coinmarketcap收录的币圈总市值。我们可以看到,从2017年大牛市后,币圈总资产基本在2500亿美元这根线上波动。

财富再创造牛市和再分配牛市

排行榜有了巨大的变换,但总市值没变。说明这半年,币圈经历了一轮财富大分配运动。

我之前持有少量的link,今年初已经挤到了前12名,涨了十倍多,我卖了。没想到,现在已经挤进了前十。

我之前还有少量的ADA,但后来割肉了,没想到现在排名前十。

我现在还有少量的EOS,曾经的前五的币,现在已经跌出前十。

特别是今年,令人惊心动魄的是DeFi大跃进,稳定币USDT已经成了前三的币。Maker、compound、Aave都挤进了前三十,在去年,这几乎没人知道的项目。还有各种Oracle币,包括link就是其一。

DeFi真是跑步进共产主义。

Defi的钱,我一毛也没挣到。

在比特币派系,包括BTC、BCH、LTC和BSV,这些以PoW,固定上限总量,减半概念的币,今年总体维持了排行榜地位。

交易所平台币概念,今年比去年小幅度回落。包括BNB,HT和OKB,都在排名上回落。

在石墨烯概念,主要包括EOS,Tron,BTS。它们使用DPoS,及类似机制,采用固定超级节点数量,高TPS,数量无上限,智能合约等等特性。在市值上有大幅度下降,排行榜上已经大幅度下跌。

在匿名币概念里,如门罗,达世,等。它们有匿名特性,又有BTC类似的减半概念。今年在减半概念的加持下,匿名币有所上涨,但整体实力大不如前,排名大幅度下跌。

确定性地结论,币圈在2020年前半年是一个巨大的财富再分配牛市。在DeFi板块有下注的投资者的财富获得了分配权,而在石墨烯板块是最大的被分配方,PoW派系维持了相对优势,但并没有获得分配权。

我在2020年这一轮财富再分配过程中,财富被分配的哇哇想哭。

财富再创造牛市

从上面总市值图,可以看到在2016年到2018年,币圈总资产是大幅度上涨的,从100多亿美元,直线上涨到5000亿美元,然后回落到2000亿美元级别。下图是2016年到2019年,CMC收录的币圈总市值曲线图。

财富再创造牛市和再分配牛市

在2016到2018年这两年里,非常明显的是币圈鸡犬升天,你随便持有什么垃圾币,都发财致富。

现在回头看2016年,主要得益于智能合约的概念引爆了区块链的真实场景,从原来的货币场景扩展到了合约场景。具体的包括ICO这种融资场景,博彩Dapp场景,链游场景。

有了新的场景,吸引了新的用户,这是财富再创造,币圈总体财富上涨。

区分再分配和再创造概念

而反观近些年币圈炒作的概念,如IFO,IEO,交易挖矿,传销,DeFi,并没有带来新的场景,所以它们更多是财富再分配用的。这些很明显,不多说了。

币圈最大的几个概念,如共识机制,TPS,达成共识时间(即确认速度),在短期来看,都是财富再分配概念,但长期是一个财富再创造概念。

第一个理由是,在长期近十年的对PoW机制的挑战中,PoW依然维持了市值地位,可以证明。

自从PoW之后,PoS,DPoS,实用拜占庭容错PBFT,DAG,等等共识算法,都在诞生之初极大的影响了币值排行榜。从最早的PoS,点点币开始,一出生就挤占了排行榜前五,到DPoS的BTS、Steemit和EOS,都短期独领风骚挤占了排行榜前五的位置,但后期都回落。PBFT概念和DAG都有类似的经历。

但长期来看,这些共识机制,TPS,确认速度的优化和改进,是币圈财富再创造概念。这点可以从历年年PoW市值比例被侵蚀,而同时币圈总市值大幅度上涨,可以得出结论。

基本上,一开始这些对共识机制的改进概念的融资都是币圈财富的再分配过程,从投资者到了项目方手里。然后经过几年的创业,财富分配在二级市场里博弈达成均衡。总体结果是项目方和投资者均获益,但前者获益拿走了极大的份额,投资者一不小心就会亏损。

平台币是财富再创造概念,平台币的出现,让交易所有了一个好的融资渠道,也让交易所的币东们有了好的分配方式,这对币圈是实实在在的好处。

稳定币是币圈财富再创造概念,主要是优化了币圈出入金的难题。

大周期和小周期

币圈要经历一个总资产大幅度上涨,然后回落到均衡,这是一个大周期。而在大周期内部,往往会有币种之间市值排行大幅度轮换,但不影响总资产涨跌。

大周期需要新场景的落地。

在2013年币圈总资产在百亿美元这个级别,有了明显的大周期特性。而之前总市值太少,一是估值太虚假,二是受大户影响太大,因而没有统计意义。

币圈在百亿美元以下到百亿的周期里,主要得益于去中心化货币理念的落地。这是加密数字货币的第一个真实有效的场景。

在2013年到2017年这个币圈从百亿美元,到千亿美元的大周期里。主要得益于智能合约这个技术的落地。这让区块链实现了更复杂的金融产品。以前大家就是发个币,有了智能合约后,发币的门槛大大降低,还可以有各种金融衍生品。

而在2017年到现在,是币圈从千亿美元大幅度波动到洗牌稳定在2000亿美元这个市值上的半个周期。

接下来,币圈能有前途的话,需要再来一次真实的场景落地,将市值推向万亿美元。

而在大周期内部,会产生非常繁多的小概念,也会带来真实有效的小概念落地。这些会形成小周期。

我在上一篇文章里提到的,每一年币圈都有新概念,如:

2014年,山寨币概念

2015年,以太坊概念

2016年,ICO概念

2017年,EOS概念,IFO概念

2018年,交易挖矿概念,IEO概念

2019年,传销概念

2020年,DeFi概念

这些小概念,主要是发动了财富再分配运动,从而形成一个小周期。

大概念的落地,会诞生财富再创造的大周期,而小概念的落地,会产生财富再分配的小周期。

启发

如果你想在币圈挣上财富再创造的钱,需要坐上大概念的落地的车;而如果你想在币圈财富再分配过程中成为获益者,你需要深入了解小概念。

挣财富再创造的钱,一个次优的策略是分散化,将各种概念板块的币都买一买。要想押中一个收益最大的概念,实在是太难了。

挣财富再分配运动的钱,太难了,我是输家,就不误导大家了。求各位读者别嘲笑。也正因为有输家身份,才有此文。

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