Maple Leaf Capital:B2B 工具和模块化组件是 DeFi 市场的新机会

Maple Leaf Capital:B2B 工具和模块化组件是 DeFi 市场的新机会

专注于 Web3 领域投资的 Maple Leaf Capital 近日发推指出了对 DeFi 领域两个方向的兴趣。其认为 B2B 工具和模块化组件将是未来最好的市场机会。

Maple Leaf Capital:B2B 工具和模块化组件是 DeFi 市场的新机会

以下为 Maple Leaf Capital 推文完整内容:

虽然 L2 的进展还在继续,但我认为现阶段,DeFi 的另一个领域非常有趣,尚未得到构建者和投机者 / 投资者的充分探索——即工具和模块化附加组件(GRT、Gauntlet、KP3R、GYSR)。

在这篇帖子中,我将给出我今天看到的两种方向——(a) B2B 类型的构建者工具,比如 GRT 和 Gauntlet,(b) 流程化 / 模块化工具,比如 GYSR 和 KP3R。这不是任何形式的背书,仅仅是介绍一些很酷的东西。

B2B 工具的定义是为建设者社区提供服务,以帮助他们更好地完成工作——有两个领域是区块链 / web3 与生俱来的:一个是更快地检索标准化链上数据,另一个是各种模拟。

撇开代币经济学不提,GRT 满足了 Web3 建设者社区以快速可用的格式查询 ETH 区块链本地信息的巨大需求,非常类似于 LINK 的预言机数据。在所有 Web3 应用中,使用率都非常高,未来可能的发展方向包括但不限于智能缓存(更快的检索)和分析工具 / 更复杂的逻辑。GRT 作为开发者的核心基础可以是与链无关的,甚至在跨链的世界中更为普遍。

我确实能看到 GRT 和 LINK 所做的有所重叠(毕竟都是调查不同数据源的数据),但这个行业很大,专业化对双方都是最好的,不需要融合。

Gauntlet 是原生 Web3 应用模拟工具有助于(最终)模拟系统的各个方面设计——包括治理(攻击向量、中心化、staking 阈值等)、经济脆弱性(默认 / 清算 , 阈值 / 指标设置)、机制设计(不同场景的激励结构,可能导致两败俱伤的漏洞等等)、可组合性研究(内部协议交互风险、跨链风险等)。像 GRT 和 LINK 一样,我可以看到 Gauntlet 给协议设计带来的帮助,这类似于 Synopsys、Cadence、Ansys、Autodesk 等给各自的半导体 / 机械工程师的机械设计工具带来的帮助。越来越少的研发和专业技能是定价权和高价值比的护城河。建设者们追求最好的工具,如果他们相信 Web3 将是协议的生命,那么一个原生的模拟工具很可能是构建过程的关键部分。

现在说到“模块化工具”——随着 Web3 的发展和参与者的激增,有些模块 / 进程会被反复使用 / 调用——与其每次都重头来过(定制),不如尽量减少成本,并信任模块化 / 标准化。

符合这一目标的两个最新协议是 KP3R 和 GYSR。KP3R 是另一个 Andre 的特别制作,它的核心概念是构建一个平台,其中区块行为被视为一个“工作”,任何符合预设条件的实体都可以将这个区块放到区块链,支付 gas 费用,然后获得这项工作创造者支付的资金(gas 费+X)。

以 SNX 获取功能(claim function)为例——相对来说,其在经济(没有抢先交易问题)和交易时间上没有太大问题,SNX 用户可以签署交易,SNX 平台将所有的签名捆绑到 KP3R 上并给予奖励,让其他人发送此交易并获得 gas 气费+(比如 SNX 和 KP3R)。

这种“工作”平台开辟了各种各样的可能性,因为(a)这是一种允许连续操作的新方法,因为在 ETH 上需要调用而不是连续执行许多操作,(b) L2 被打开时,它可以是连续状态执行的默认首选,和(c)这类工作行为可以搭配其他交易,假设要向调用者进行零成本的交易,例如调用 Chainlink 预言机——如果不是支付 gas 费用,KP3R 工作的一部分被捆绑,gas 费+奖励支付的 LINK 调用。由于 LINK 调用的频率很高,这些工作在很大程度上可以成为连续的。

KP3R 的阻碍显然是,其代币经济模型目前需要改进(很像婴儿期的 YFI)。KP3R 持有者实际上是在纳税,通过通货膨胀来补贴工作执行者。是否能形成一个社区来帮助 Andre 把它带向终点线也是一个问题。

但是,尽管如此,这种“连续状态机”对这个领域来说是一种非常新颖的东西,我可以把它看作是一种模块化的执行解决方案,可以有选择地插入任何协议。我希望有分叉能够实现 KP3R 和代币设计上的进一步迭代。

随着 Pool 1 (质押代币 A,获取代币 B)和 Pool 2 (在 Uniswap 质押代币 B:C,获取代币 B)不断成为一种“公平发布”的标准方式,GYSR 似乎正通过其 http://gysr.io 平台来标准化这个过程。

现在,项目可以通过用户界面使用 GYSR 工具在一分钟内设计代币启动过程,而不是自己编写代码(或分叉 SNX 质押合约),从而模块化“公平启动 Pool 1+Pool 2”过程。

我可以看到 http://gysr.io 拥有(a)更多的发行机制和(b)多重机制中更灵活的机制(例如,通过扩大能够提供乘数的代币数量,然后收取 x% 的费用来支付给 GYSR 质押者),以及(c)如果团队擅长业务开发。“由 gysr.io 驱动”可以真正派上用场——用户可以很容易地进入任何池,因为 GYSR 是一个经过验证的平台,不需要等待进一步的 staking 审计。

该标准还在第一天开放了 NXM 保险覆盖,可以快速提高 TVL (锁仓量)。GYSR 奖金的一部分可能会转移到 Nexus,为新项目创造保险能力。保险容量是 DeFi 协议茁壮成长的关键部分。

一般来说,标准为运行精算师模型和创建保险产品创造了更多的一致性。为了让 TVL 在 DeFi 中从 100 亿美元增长到 1000 亿美元,那么由审查模块(GYSR 就是其中之一)提供动力的新协议可以成为黄金标准 /AAA 评级。

总之,我期待更多的工具和模块化协议进入市场(其中大部分将在 ETH 上出现),这会是这个生态系统进一步构建 / 成熟的标志。对创业者来说是好的市场机会。

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