DeFi繁荣有目共睹,但DeFi热潮还能持续多久?

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DeFi代币的强劲表现远远超过了许多排名前十的山寨币,但是这种趋势能持续多久?

文:ANTÓNIO MADEIRA

编译:Zion 责编:Rose

在去中心化金融(DeFi)领域中观察到的快速流行和投资增长,已在DeFi和与挖矿相关代币的价格图表上反映出,其中与挖矿相关代币包括Yearn.finance(YFI)、Aave(LEND)以及一些其他飙升至2020年新高的代币。仅YFI上线以来,其价格就飙升了10倍。

实际上,大多数备受瞩目的DeFi相关代币的表现都远远超过了比特币(BTC)和其他山寨币。即使是治理和基础设施项目,例如Chainlink(LINK)和UMA(在9月成为最大的DeFi协议之一),与DeFi代币相比也黯然失色。

因此,所有人都将目光投向DeFi项目以及以太坊(ETH)和Cardano(ADA)这样的智能合约平台,因此加密货币世界中的一些领域似乎被抛在了后面。最值得注意的是,像XRP和Stellar(XLM)这样的支付代币。

自2018年12月以来的损益比较 来源:CaneIsland Digital Research

尽管像EOS这样的智能合约平台已经取得了一定的进展,但它未能赶上像以太坊那样的竞争对手,而以太坊成为2020年DeFi热潮的中心(因为大多数与DeFi相关的代币都是以太坊ERC20代币)。

Ripple失去吸引力

在市值排名前10的代币中,XRP是2020年表现最差的代币之一,最近被Tether (USDT)夺走了第三大山寨币的位置。Ripple目前是第四大加密货币,市值约为106亿美元。

虽然XRP自2020年初以来已上涨了20%,但远远落后于比特币和许多其他山寨币。在币安的第二季度报告中,币安交易所透露,XRP是币安上表现第五差的加密货币。

Ripple还存在多个公共问题,例如关于XRP代币营销和销售的长期集体诉讼。Ripple还因使用“ PayID”品牌而面临与版权相关的诉讼。最近,Ripple的主要银行合作伙伴之一桑坦德银行在采用Ripple的国际支付网络One Pay FX时表示了担忧。

虽然对于XRP来说形势严峻,但Ripple有一些积极的迹象,例如On-Demand Liquidity有所增长,自推出以来已处理了超过20亿美元的交易。与2019年上半年相比,2020年上半年增长了11倍。

XRP的合作伙伴Flare Networks宣布推出了一个旨在桥接Ripple和以太坊区块链的项目,他们还计划向DeFi领域迈进。

隐私币也被甩在后面

考虑到对DeFi的投机以及稳定币使用的增长,跨境支付目前似乎不是加密市场中的热门话题。然而,其他一些代币没有DeFi代币的表现好,甚至包括比特币、隐私币。

根据数字资产数据公司Messari的数据显示,比特币的表现超过了市场上的许多隐私币,像Monero(XMR)和Zcash(ZEC)这样的流行货币在过去12个月里与比特币相比涨幅不大,分别约为5%和20%。

当DeFi泡沫破灭时,形势就会逆转

尽管与DeFi相关的代币在2020年为持有者带来了可观的收益,但这波热潮还产生了许多利用DeFi炒作的克隆和模因项目。

DeFi领域中的一些代币的价值遭受了重大打击,包括SUSHI代币,其主要开发者出售了大量代币,有人认为这是一种退出骗局。最近引起媒体热议的另一个DeFi 代币是Hotdog。这个以食物为主题的代币在5分钟内损失了其价值的99%,让许多投资者一无所有。

尽管DeFi一直将加密领域中的其他赛道甩在后面,但用户应注意,这些新项目中有很多几乎没有产品,这让人想起2017年的1CO。

因此,DeFi领域可能很快就会遵循同样的脚步,特别是随着以太坊区块链继续不堪重负。如果这种情况发生,利润很有可能会回到比特币、法定/稳定币或其他目前未被大肆宣传的加密领域。

另一方面,DeFi几乎没有在短期内放缓的迹象,特别是随着高收益自动化策略的不断发展。

未来,随着投资者寻找“更安全”的资产来赚钱,这些利润中的一部分可能会回流到比特币和山寨币中。因此,非DeFi代币和网络可能不需要开发新的用例来吸引投资者。

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