尝试解释DeFi币竞争力持续下滑

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  • 来源:区块链技术网

2020年3月,我做了一个决策,把时间和精力全面投入到DeFi里。在大约一年后,就是今年3月份,看到了DeFi币价的高光时刻。这是继比特币侧链和以太坊的智能合约之争,比特币大小区块之争等等行业大格局我判断错误之后,我感觉我唯一判断对了的行业大趋势,我还洋洋得意一阵子。但今年DeFi全面相对没落。

现在DeFi币已经全面跌出了市值CMC排名前20,最优秀的uni和link也挣扎在20名上下。可以说是DeFi币做为一个板块已经全面落败。

看着我钱包里的uni,comp,cake,mdx,还有被割掉的sushi,lrc,snx,dht,还有那些难于启齿的垃圾DeFi币……心痛死了,吃肉没我的份,挨刀从来少不了。

痛定思痛,为什么DeFi币竞争力变得这么差,以后还有机会吗?

1.DeFi成了行业的基础插件,被系统性地拆散了,无法形成垄断性竞争力。

早在2006年,我用上了支付宝,我当时觉得这个牛逼啊,以后银行全死翘翘,支付宝会变成中国最大的银行,用户会集中在支付宝这一类工具上享受所有的金融服务。

是的,支付宝确实是提供了所有的金融服务。但所有其他互联网产品都提供了一样的服务。

过了15年,现在你去看互联网金融,只要是一个有流量的APP,全部都有金融服务。我们会在社交软件微信上买基金,在购物平台京东上买股票,在出行工具滴滴上贷款,外卖平台美团上甚至可以领数字人民币dcep……

你会发现在互联网上金融并没有形成一个系统性的产品,而是被拆散成了一个个插件被其他自带流量产品截胡了。

DeFi也一样。DeFi里的主要几大功能,交易swap、借贷、质押staking,也一样被拆散成了基础组件,被区块链行业的各个带有流量的项目整合了。

所有的链都有swap,借贷项目了,哪怕是交易所,像币安,都开发出了swap交易模式和池子借贷模式。staking是先于DeFi行业成型就被所有项目学会了。

现在最热门的GameFi,几乎每一款GameFi作品,都自带一套swap系统,NFT买卖也都自带marketplace交易。

行业形成的集合交易,像1inch,metamask swap这些,都宣布了,你们所有做swap的项目都是我的菜。

DeFi很明显走了互联网金融的路,哪里有流量DeFi就去哪里,自愿以组件的身份寄身到别人家产品里。

DeFi被系统性地拆散,无法形成垄断性的获利能力。

2.DeFi去中心化完全失败,单点失败导致项目全局失败。

主打DeFi的产品,没有一个是去中心化的。明星项目,uniswap,compound,makerDao……都离不开项目方。

uniswap被SEC审查,被迫在uniswap.org这个最主要的前端下架部分代币。

compound出现漏洞导致了1.5亿美元的损失,币价也长期下滑。

venus的垃圾资产质押,被人操纵价格,从池子里借走大量优质资产。类似的事差一点发生在aave。

curve也被爆出被人往池子里填充垃圾资产,然后套走优质资产的事故。

在DeFi里好像天天都有事故发生,而且一发生整个项目就难于再次获得用户的信任。

这和早些年BTC被爆出各种盗币,系统也偶偶爆出漏洞,但币价很快就能恢复是完全不一样的。

差别就在于DeFi项目几乎没有成功去中心化的案例,最著名的uniswap和compound都是中心化的,只要发生单点失败,项目就会倾向于系统性失败。

3.DeFi币的经济的设计往往忽略捕获价值的能力

DeFi币基本上没啥捕获价值的能力,以uni\comp\aave为代表的,都是治理代币,连个staking获息的设计都没有。

币圈最常见的捕获价值的设计,回购销毁、staking锁仓、派息,在DeFi的蓝筹币上都不玩的,这也是挺奇怪的。反倒是那些尾部DeFi币很喜欢加上捕获价值的设计,但币价也不行。

反而DeFi的挖矿模式都讲究挖提卖,也不知道谁在接盘。

大家都说项目方怕SEC定性派息就是证券,所以干脆发个币,没有任何获利能力,只有投票治理能力。

那些有很好的捕获经济价值的币,像crv,sushi,也不行,特别是以mdx为代表,这货的经济模型设计让mdx的获息年化超过30%,但就是跌。

4.套利太狠,严重伤害用户

DeFi里有一个毒瘤,就像癌症一样,那就是MEV套利,尤其是三明治攻击。

我曾经在pancake里一笔交易被人套走几千usdt,狗日的。

我曾经以为,有了uniswap这一类去中心化的交易模式,cex会受到巨大的挑战,但三明治攻击让swap出师未捷身先死。

在swap里,用户的滑点就是攻击者的利润,这个让用户太伤心了。

DeFi里最奇葩的是flashbot这样的套利竞价平台在行业里的美誉度非常好,V神动不动就提flashbot,这也足于证明整个swap赛道里大家对三明治攻击已经无奈到何种地步,美名其曰有序套利,整个行业都接受让用户的滑点最大化变成套利者的利润。

DeFi里还有一个重大的潜在被套利的bug,就是Oracle。借贷和理财协议深受预言机价格不靠谱的伤害,借助闪电贷操纵预言机价格实现巨额套利,不知道让多少用户的资产送给了科学家。

以后DeFi板块还有恢复雄风的机会吗?

我现在还不知道,希望有吧。

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