NFT海外市场被OpenSea占据,国内阿里、网易、腾讯等互联网巨头开始布局

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  • 来源:区块链技术网

12月15日,广发证券发布研究报告“元宇宙系列之NFT专题——NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨”。

其核心观点认为,目前NFT海外市场火爆,其价值来自虚拟货币+资产权证+流动性;NFT海外开放生态逐步完善,综合性交易平台OpenSea占据大部分市场份额;国内NFT市场的发展进度明显慢于海外,阿里、网易、腾讯等互联网巨头从今年开始起步布局,国内的一些科技公司、艺术家、互联网企业也纷纷进场。

NFT资产价值几何

报告提到,NFT价值=虚拟货币+资产权证+流动性,NFT市场波动大。NFT作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,同时NFT的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。

虚拟货币价值:NFT价格与ETH显著正相关首先,NFT作为铸造在区块链上的非同质化代币,主要通过虚拟货币进行交易,因此NFT具备一定的虚拟货币价值。

资产权证价值:NFT的流动性和可追溯性赋能资产交易市场 。NFT作为资产的数字权证代表了资产本身价值,同时NFT的技术特征赋予了资产所有权流动性和可追溯性,一方面流动性增加了资产价值,另一方面可追溯性解决了艺术藏品等资产辨伪、确权的痛点。

资产流动价值:NFT的流动性赋予了资产增量的交易价值。

根据Cryptoslam, 2017年11月CryptoKitties上线后迅速引爆市场,驱动NFT市场交易额由17Q3单季的 11万美元增长至17Q4单季的1888万美元;2021年7月CryptoPunks、BAYC、Axie Infinity等头部项目的交易规模暴增,驱动NFT市场交易额由21Q2单季的8.67亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元。

2021年以来,以太币的价格不断创新高,元宇宙及NFT概念逐渐被大众广泛认知,NFT的成交均价由20Q4单季的43美元/件骤升至 21Q1单季的169美元/件,至21Q3单季成交均价达到718美元/件。

2021年1-11月, NFT全球市场的累计销量达到3775.85万件,累计销售额达到157.94亿美元。

海外NFT交易市场的竞争格局

报告指出,海外NFT生态OpenSea占据大部分市场份额,但优质项目孵化方也具备竞争力 。

根据Dune Analytics平台上hildobby对全球主流NFT交易市场OpenSea、Rarible、SuperRare、LarvaLabs、Foundation的统计数据,2021年11月综合性NFT交易平台OpenSea的交易额占比达到92.5%。

目前OpenSea已成为全球最大的NFT交易平台,2021年7月该公司获得了1亿美元的B轮融资,OpenSea的整体估值达到15亿美元。

广发证券发展研究中心将OpenSea与其他NFT交易平台相较,认为OpenSea的竞争优势在于领先的用户量和丰富的NFT项目。根据Art Blocks创始人卡尔德隆的估计,大约一半的Art Blocks买家会立即把作品在OpenSea上倒卖。

他们判断,OpenSea的竞争对手将主要来自具备优质NFT项目孵化能力的平台。如果其它NFT项目内部形成良好的交易生态闭环,可能会占据OpenSea的市场份额。例如Axie Infinity,截至2021年12月12日,DappRadar统计Axie Infinity NFTs的累计交易额达到37.8亿美元,而OpenSea平台上Axie Infinity NFTs的累计交易额仅有2.75万以太(约合1.11亿美元)。

国内NFT生态的发展现状及互联网公司的布局

该报告分析国内NFT生态发现,国内互联网巨头进场,监管体系&底层架构尚未成熟,目前有探索数字藏品领域的应用。国内NFT市场的发展进度明显慢于海外,阿里、网易、腾讯等互联网巨头从今年开始起步布局,国内的一些科技公司、艺术家、互联网企业也纷纷进场。

2021年9月,央行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险 的通知》,明确禁止:(1)虚拟货币在国内的流通使用;(2)境外虚拟货币交易所 向我国境内居民提供服务。

因此,NFT资产的虚拟货币价值和炒作价值在我国被严格限制,国内NFT应用需铸造在相关部门监管体系下的联盟链或自研公链上。

国内NFT生态版图的底部通信层包括(1)阿里的蚂蚁链、腾讯的至信链等联盟链;(2)国产公链Conflux、波场TRON、小蚁NEO、比原链BTM、量子链Qtum等。

现阶段落地的NFT交易平台包括(1)面向国内市场:阿里搭建在蚂蚁链上的“蚂蚁链粉丝粒”,腾讯搭建在至信链上的“幻核”等;(2)面向国内外市场,对接国际公链,例如NFTCN、500px(筹建)等。

NFTCN是国内规模最大的NFT艺术品交易平台之一,兼容ETH(开发了以太坊layer2侧链技术)、BSC、HECO等国际公链, 现有超过10万的注册用户、5000名海内外创作者入驻,总交易额达到2200万元。NFTCN平台的燃料费和作品价格均采用人民币计价,燃料费仅可用于铸造/转移NFT、 不可提现为任何数字资产。

国内NFT市场主要是PGC模式,蚂蚁链粉丝粒、幻核均未开放用户个人的发行入口,其发售的NFT项目来自合作的艺术家/机构,相较海外NFT项目数量极少。

整体来看,我国NFT生态的底层架构尚未成熟,蚂蚁链、至信链等联盟链作为半中心化的区块链,技术比较成熟、安全可控,但联盟链之间互不相通、市场交易半径有限,而国内尚未孵化出一个完善监管体系内安全可控、具备足够的公信力和市场影响力的国产公链。

国内NFT发展节奏

考虑到我国严格限制虚拟货币、投机炒作等行为,因此NFT资产的价值在于其可追溯性和稀缺性能够激活资产的增量交易市场。

该报告建议大家关注腾讯(用户及业绩的基本盘稳固,市场对监管政策的预期逐渐见底,依托自研的联盟链“至信链”拓展NFT业务),视觉中国(视觉素材的资源壁垒深厚,短期业绩逐渐回暖,长期受益于素材正版化预期,计划依托数字藏品资源升级国内+海外NFT平台),网易(以强大的自研能力为基石,游戏龙头地位稳固,依托游戏IP合作开发NFT产品),中文在线 (国内在线阅读龙头,依托海量数字内容和区块链技术储备,开发NFT产品和以“长安链”为底层的区块链存证平台、数字资产和NFT管理平台、协同创作平台)。

广发证券认为,海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少。NFT项目的铸造和发行存在一定的准入门槛,因此买家人数高于卖家人数。NFT诞生于区块链和虚拟货币的技术环境成熟。参考国际经验和国内监管环境,NFT的可追溯性和稀缺性能够赋能资产的增量交易市场,预计未来NFT+收藏品/艺术品、 NFT+游戏、NFT+元宇宙都有较大的发展空间。

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