2022元宇宙生态年终盘点

投资人关注你，创业者押宝你，学者研究你，消费者却不太理解你。

“到底啥是元宇宙？”

“元宇宙与我有什么关系？”

“我去哪儿进入元宇宙？”

因为「Facebook改名Meta事件」而全面进入公众视野的“元宇宙”概念，目前貌似还在努力融入公众生活的极早期。

本文将简单评点元宇宙的主流赛道，截至2022年末的发展态势。

1. VR&AR终端

持续迭代，道阻且长

元宇宙行业内，普遍将VR与AR眼镜视为最重要的“元宇宙入口”，即在下个时代有望替代智能手机，成为人们工作生活无法离身的「刚需智能终端」。时至2022年末，这个目标不可谓不遥远。

据TrendForce预计，2022全球VR设备出货量达到858万台，同比下降5.3%。这意味着虽然今年各大VR厂商努力迭代更新着自己的VR硬件，消费者的购买欲望却并没有被进一步拉升。

Meta Quest 2生态 | 图片来源：搜狐

Meta 长期以来一直主导着这个行业，这要归功于价格实惠的 Quest 2，它在 2022 年前三个季度占据了全球 AR/VR 头显市场的 84.6%。下一个最接近的竞争对手是字节跳动的 PICO，同期的份额为 7.4%。后续排名为 DPVR（1.8%）、HTC（1.1%）和爱奇艺（0.9%）。然而，随着索尼 PSVR2 的推出，目前的竞争格局也会被动摇。

目前，Quest 2具备同行内基本最优的软件内容生态，不过Pico背靠抖音大腿，在应用生态上也在通过拓展主流软件工作室与自研，奋起直追，未来可期。

主流VR一体机对比 | 图片来源：什么值得买

上图反映了目前市面主流的VR一体机的核心参数，可以看到厂商们围绕视场角，分辨率与光学结构等技术层面展开了全面的军备竞赛，售卖价格也都只是一般中低端智能手机的价格，通过亏本卖硬件的策略希望降低用户的购买门槛，也抢占更多市场份额。然而受制于机身重量，电池续航等问题，用户连续使用超过1-2个小时，就基本需要停止使用休息，VR头显也常常落灰乃至被上架闲鱼。如何从硬件板块有效提升“用户使用时长”将会是未来头显开发工作者们长期需要攻坚的问题。

反观AR设备，可以说在toc的发展上还远不及VR。目前的AR眼镜，在一些B站Up主的评测中，被解读为戴在头上的"显示屏”。确实，AR设备并不致力于制造完全沉浸式的虚拟体验，而是将虚拟屏幕与物件投影在现实世界中，想要做到与AR应用与现实生活的无缝结合，挑战颇大。下图为Up主何同学的一条爆款视频，里面生动解释了AR眼镜目前可以做什么，又有哪些问题，建议一看：https://www.bilibili.com/video/BV1RA41157hM/?spm_id_from=333.999.0.0

图片来源：老师好我叫何同学

结合IDC与TrendForce的预计，2022年全球AR设备出货量预计达110万台。据易观分析数据，2022年Q3，我国AR眼镜销售大约在数万台的体量，其中，Nreal以34.5%的市场份额占据首位，雷鸟创新以28.6%的市场份额仅次于Nreal，Rokid以24.4%的市场份额紧随其后，位列第三。除此之外，小米米家、INMO（影目）分列第四和第五名，份额分别为8.5%、4.0%。

图片来源：Nreal

独占龙头的Nreal 2022年8月获得Gentle Monster战略投资，不难看出，Nreal致力于打造技术与颜值均在线的龙头产品，也有机会再未来借GM之力在渠道布局与品牌定位上取得竞争优势。

在国际市场上，微软仍是AR眼镜领域的重要玩家，其最新推出的设备仍是2019年Hololens2，下一代产品何时面世令人期待。另一方面，智能手机时代的王者苹果，刚刚又爆出其XR头显设备将推迟到2023年下半年才能发布量产，不知苹果是否能带来划时代的产品？还是说苹果的光环在元宇宙时代也将渐渐褪色？一切都要等真机出货才能见真章。

2.元宇宙空间

直面“空城”，深耕体验

没有一家元宇宙空间平台，能笑着总结2022。Roblox，Sandbox与Decentraland是较为公认的全球元宇宙平台三巨头。

Roblox自2021年3月，以元宇宙第一股姿态上市后就备受媒体关注，首日股价上升54.4%达到400亿美元，在21年11月更是达到了800亿美元的市值巅峰，奈何在元宇宙概念云涌的2022年，roblox却在一轮轮的季度报告中，展现出低于市场预期的营收能力，市值相较峰值跌去80%。

图片来源：Roblox

Roblox本身是一个UGC（用户生成内容）沙盒游戏平台，不过，跟一般沙盒游戏不同的是，它本身并不创作游戏，而是主要提供开发游戏的平台和工具，让玩家自己制作游戏吸引用户。玩家能获得分成，这又激励玩家不断生产新游戏，循环往复。

这样的商业模式决定了roblox需要足够的开发者，足够的玩家，且他们愿意在平台上消费。受疫情影响，即使22Q3Roblox的DAU（日活）为5880万，同比增长24%，但是同时平均每DAU的Bookings收入为11.94美元，同比下降11%，玩家花钱的减少量抵冲了用户增长的表现。

为此，Roblox也在积极寻找变现解决方案，即NFT与广告。目前roblox市场正在引入类似NFT的 “有限物品”并逐步开放有关的Web3功能，广告业务则是面向开发者，推出了较为成熟的广告系统用于游戏推广，主要有三种形式——banners（横幅）、skyscrapers（竖幅）、rectangles（矩形）。盈利模式是采用竞拍，曝光率(显示次数)由该时段的竞价系统决定，竞价单位为Robux，每一轮广告投放时长为24小时，每个广告形式都有独立的竞拍系统。作为最现象级的“元宇宙平台”，希望roblox可以平稳运营，更好地赋能开发者，在23年取得更佳的财务表现，重试二级市场的信心。

Sandbox与Decentraland的处境则更加让人担忧，据Block Research数据显示，The Sandbox在2022年11月平台月独立用户数量有17,019名用户。Decentraland平台拥有6,529名独立用户。与Roblox近6000万的月活简直不可同日而语，更严重的是，对这两家平台尤其重要的虚拟土地价格与销售额也在今年大跌，具体而言，虽然今年1月份元宇宙平台的月交易额为4920万美元，但11月份这一数字降至仅200万美元，相比年初减少96%。虚拟土地价格早期的走高其实伴随的是限定的数量与对土地未来价值的吹捧，如果这些土地所在的平台并未展现出充沛的流量吸引能力，土地的价值也势必大范围滑坡。看来在元宇宙中，选址也是关键性问题。

图片来源：Decentraland

国内的元宇宙空间平台，相较于海外，还有着明显的差距。

可能很多从业者在国内首先能想到的平台就是百度的希壤，希壤在21年末刚推出时确实在业内引起了一定的轰动，够赛博朋克的设计，足够大的观众容纳人数，不断丰富的合作品牌、展览与建筑，仿佛一座未来城已经跃然我们面前。可惜由于上线太仓促，希壤的整体游览体验并不尽如人意，互动方式少，卡顿，空气墙等问题让希壤的体验远不能跟市面上主流的手游作品媲美，自然也导致22年下半年已较少能听到关于希壤的新动态了。

图片来源：希壤

在百度之外也有正式推出过元宇宙空间产品的大厂还有网易与天下秀。网易的产品瑶台是比较聚焦于服务线上会议会展场景的轻型元宇宙产品，同时在线人数限制也较低，除了承接了一些论坛活动，没有做出特别出圈的事件。天下秀的虹宇宙选择了走比较卡通的整体建模风格，不过度追求超写实的效果，经历数次迭代，在画面水平上接近于韩国大热的虚拟社交App——Zepeto崽崽。且天下秀努力撬动各方资源发售了多批数字藏品，也算是为打通空间的商业化路径迈出了不错的第一步。

图片来源：虹宇宙

世界上很多事都有轮回，谁也不会想到，在元宇宙时代，QQ秀又杀回来了。平心而论，目前最成熟的中文元宇宙，其实正是“超级QQ秀”+“QQ小窝”。选项够多的捏脸与装扮服饰，优质的房屋与品牌联动家具设计，再加上QQ上充足的年轻用户群体。超级QQ秀出道即巅峰，在活跃用户数，平均用户时长与虚拟商品销售量上都远超业内其他同类产品。

我的小窝海景房 | 图片来源：超级QQ秀

本质上，元宇宙空间是必须具备强社交性的。如果某单一用户的虚拟房产非常炫酷却没有朋友可以来参观，也会沦为鸡肋。争夺用户，留下用户，是所有元宇宙空间开发商2023年的必修课。

3.虚拟数字人

寻觅社会角色

虽然元宇宙空间都还不甚成熟，元宇宙的使者——虚拟数字人们已经成功抢占了一定的媒体曝光，成为了2022中国流量商业的“新物种”。伴随着虚拟数字人制作技术的不断优化，当下的主流数字人呈现出「超写实」，「更智能」，「强内容」的发展态势。市面上分流出身份型与功能型两大数字人流派，其中身份型数字人都有名有姓，他们挑战着真人明星与KOL的江湖地位，也成为品牌代言合作的新宠儿。

在上周全元宇宙团队参与联名发布的《2022虚拟偶像年度排行榜》中，二次元歌姬洛天依荣登榜首，乐华虚拟女团A-Soul喜提次席，超写实偶像AYAYI与柳夜熙分获第3与第4。罗云熙公司旗下次元练习生利伯特成为男性虚拟人最高名词，获得第5名，在抖音上表现出彩的天妤与集原美获得第6与第7。蓝标旗下国风偶像苏小妹获得第8，世悦星承旗下银发美男Vince获得第9，虚拟人制作大厂魔珐科技旗下翎_Ling获得第10名。这次的评选结合社交媒体数据，资讯数量与商务代言情况，基本反应了中国市场虚拟偶像第一梯队的真实现状。榜单详情请点击以下图片：

根据研究机构IDC的研究显示，到2026年，中国AI数字人的市场规模预计会达到102.4亿元。更有机构预测，数字人带动产业在23年就将达到超3000亿元。

这样看来，虚拟数字人完全有机会成为新时代的杠杆与放大器，为企业的生意带来有效助力。举个例子，目前虚拟数字人已可以担任智能主播，在企业的电商直播间内，负责冷门时段的产品讲解，并根据提前准备好的客户问答库响应弹幕上的问题，让企业直播间做到7X24小时不下播。再举个例子，企业内控数字人审阅处理文件的效率是真人文员的成千上万倍，不少大型企业已引入数字员工替代重复性的文职岗位。在《数字人产业发展趋势报告（2023）》中，腾讯研究院总结了虚拟数字人应用的诸多场景，在此仅供读者参考：

图片来源：腾讯研究院

目前的虚拟人产业当然也不都是光鲜积极的光景，整个行业的竞争还是非常残酷的，如果虚拟数字人的技术企业拿不到融资，基本也可以宣告其在后续的竞争中不具备留在牌桌的资格。整个行业呈现出明显的马太效应，头部企业人才充沛，案例丰富，拿到融资进一步放大优势，开发saas产品，迭代软硬件，吃下市面上大多数的优质客户，而无法快速做出爆款IP或案例的小厂一般来的快去的也快。

2023年的虚拟人行业还是非常值得期待的，相信更多的头部品牌会孵化自己的数字人，一些toc的产品也会走向成熟让每个人拥有自己的定制数字人。

4.NFT&数字藏品

回归理性发展

宇宙的尽头就是带货，而元宇宙中的货，正是NFT。玩元宇宙不玩NFT，就好像玩互联网却不玩电商。

NFT，非同质化通证，主要指代在海外通过以太坊等主流虚拟货币在Opensea等NFT市场上铸造或购买的数字资产，每个都具备唯一的哈希值，可溯源，可确权。以上这样生僻的描述往往让没有科学手段真正购买NFT的用户一头雾水，经过数月的潜心研究，全元宇宙团队生产了《我算是把NFT玩儿明白了》一文，堪称胎教级NFT上手指南，建议一读：

NFT可以是视频，音乐，道具，虚拟土地，当然，最主流的NFT目前是以图片形式为主的收藏品，且PFP项目（社交头像类）是其中的主力军，声名在外的BAYC无聊猿与CryptoPunks加密朋克等正是这类项目的翘楚。

图片来源：Asian Mint

NFT项目的运作非常考验项目方的运营，设计与资源水平，而项目是否能异军突起经常也是包含一定的周期加持与运气成分。海外NFT市场在2022年受到Luna，三箭资本与11月FTX惊天大雷的影响，今年内一直处于熊市，这也反映在了最大的NFT交易市场Opensea的销售额上。2022年1月，Opensea上的交易额高达仅50亿美元，到了12月，月度交易额仅2.3亿美元。

图片来源：Dune

海外的NFT具备较强的金融理财属性，完全开放的二级市场让大量用户以投机心态买入持有NFT，然而熊市笼罩的2022年让NFT玩家们发现手上的NFT大多贬值乃至归零，心灰意冷的他们自然也不再有兴趣继续参与NFT项目方的活动，市场销量与声量自然走低。不过熊市中也不乏让人眼前一亮的新项目，近日，美国前总统特朗普发行的45000份个人肖像卡片NFT经过18个小时售罄，带来435万美元的收益。如果一次购买45份，还能确保与特朗普共进晚餐。不过这次的发售对特朗普来说其实是一次打脸，他曾公开表示自己对于加密货币的鄙视态度，然而本系列的面试也说明他逃不开 “NFT真香定律”。

全球的NFT，中国的数字藏品。由于中国市场对虚拟货币的零容忍，原汁原味的NFT在中国市场并不可行，取而代之的正是数字藏品。数字藏品同样需要上链，不过在国内上的一般是联盟链而非公链，且用户购买主要支付的是人民币而非虚拟货币。行业普遍共识的是，中国的强监管下，大多数数字藏品平台并不具备开展二级市场的授权，也让一级市场发售完的数字藏品不再具备流动性，成为了真正的“藏品”。然而，因为数字藏品toc的零售价值与平台启动的低壁垒，截至目前，中国市场已涌现出超2000家数字藏品平台。

如上图所示，今年上半年，数字藏品行业蓬勃发展，数字藏品平台每天都有创世上线，好不热闹，大家都希望借数藏的东风来试试自己是否有机会成为下个时代的淘宝。在web2.0时代获得过市场青睐的互联网公司们基本都试水了数字藏品，他们一般都选择在自己的主力App内上线数字藏品频道，利用公司积累的资源与流量，合作知名IP，发布0-200元间定价为主的数字藏品。

不过很多公司为了项目发售可以获得更可观的商业回报，同质化的作品，有着数千份的发售数量，这大大降低了数字藏品的稀缺性与价值感，也让用户产生抵触心理，这也加速了年中中国数字藏品行业走向供给过剩，售罄神话不再，藏品滞销成为业内常态。

图片来源：艾瑞咨询

在腾讯幻核7月打响数字藏品平台清退第一枪后，下半年选择清退退款的数藏平台数不胜数，据速途研究院统计，9月起，已有近百家数藏平台选择了清退，不过他们并不是像腾讯幻核一般全额退回一级销售的货款，大多数只按照首发价的10%-30%退款。这也导致各地公安不断接到暴怒数藏用户的投诉，这些数藏平台运营主体背后的法人，眼见平台运营收益与交易有限，还有巨大的法律风险，更是趋向于清算歇业了事。可以说，近几个月国内数藏行业在经历一轮残酷的新陈代谢。

2023年的数字藏品行业，会好么？问题的重心落在两个要点上，一是“合规的二级市场”，二是“应用场景”。随着国内版权与金融等有关部门对数字藏品行业监管政策的不断深化，以各地文交所为中心的合规二级市场新机制可能成为主流，而市面上无法与合规渠道达成有力协作的“野鸡台子”势必无法持续无序的二级之路。在应用场景方面，目前大多数的数字藏品购买之后都在数藏平台app，小程序的用户界面孤岛内，并没有真正达到社交上的展示价值，更不用说实用价值。这也是因为元宇宙杀手级的中文应用尚未出现。折中的解决方案是，数字藏品的项目方为藏品设计更多虚实结合的权益赋能，且用心交付，让数字藏品成为更大电商生态中的润滑剂，而不是孤立的碎片。

结语：

即使聊完了智能终端、元宇宙空间、虚拟数字人与NFT&数字藏品，我们仍然无法描述出元宇宙的全貌。

以数字孪生驱动效率革命的工业元宇宙，以虚实相生焕新传统景区的文旅元宇宙，以模拟演习提升国力的军事元宇宙。。。更重要的是，以ChatGPT为代表的人工智能应用进一步颠覆我们社会生产要素的组织范式。未来的元宇宙，让人期待也让人迟疑。

2023年，全元宇宙团队会继续以空杯心态吸收并传递来自元宇宙的信号，让我们的读者，做信息通达的元住民，如果你觉得本文对您有帮助，欢迎收藏，点赞，转发，你们的支持是我们继续生产好内容的动力！

2023年，我们元宇宙相见！